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稳增长频出政策组合拳下游需求回暖

文章来源: 发表时间:2013/4/23 9:58:27 浏览次数:

据兴业证券股份有限公司消息,上周SW黑色金属指数周环比上涨1.31%,同期沪深300上涨2.02%。随着新疆地区钢材需求的季节性旺季来临,我们建议积极关注前期随大盘已有一定幅度调整的八一钢铁(600581)。此外防御性品种包括大冶特钢(000708)、估值低股价低的河北钢铁(000709),钢管企业直销比例高/成本加成定价模式为主的品种由于业绩较为确定,也具备较好防御性,短期我们推荐常宝股份(002478);我们延续前期对金刚石企业豫金刚石(300064)的推荐。

尽管上周钢价略调,部分304不锈钢无缝管市场人士认为需求风险可能正在来临,但我们认为判断钢价大幅下调还早。目前来看政策面短期继续偏空的概率不大,供给尽管已超过日200万吨,但并没有超出多数产业人士预期。同时,东北和西北地区逐步进入去库存周期,保持了一定需求的延续性,钢材价格上涨趋势并没有改变。

基建:稳增长频出政策组合拳,下游需求回暖

若不出意外,在今年上半年经济增速连续放缓的情形下,宽松货币政策的基调将维持不变。央行罕见地在短时间内实施两次降息,而6月制造业PMI指数为50.2%,比上月回落0.2个百分点,持续走低的趋势表明我国经济下行的压力还未得到有效改善,这提供了信贷宽松的机会。

不仅宽松的货币政策可能持续释放,铁路和公路的****基建投资在**近三个月内也保持回暖趋势。政府对铁路和公路的基建项目的支持逐渐明朗化,铁道部颁布鼓励民间资本投资铁路建设的政策,拓宽了基建的投融资渠道,也确保资金需求,数据显示,到上半年为止,已有80%的停工铁路项目恢复建设。

而且,自3月份以来,工程设计量放量增长,基建项目的审批速度也显着加快,虽然5月份设计量曾萎缩不到1000亿元,但在6月,该数据却冲高突破2000亿,创下年内****纪录。

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